איגוד תעודות הסל: ביולי נפדו כ-710 מיליון שקל משוק תעודות הסל

״למרות עליות השערים במרבית בורסות העולם בחודש החולף, הרי שבחודש יולי 2018 נפדו משוק תעודות הסל כ-710 מיליון שקל. מתחילת שנת 2018 נפדו כ-6.8 מיליארד שקל משוק תעודות הסל, מהם כ-2.9 מיליארד שקל מתעודות סל על מניות בארץ ועוד כ-2.9 מיליארד שקל מתעודות סל על מניות בחו״ל״, כך מסר הבוקר רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר.

סולומון מציין כי ״היקף הנכסים המנוהל על ידי ארבעת מנפיקי תעודות הסל בישראל, עמד בסוף חודש יולי 2018 על כ-94 מיליארד שקל, לעומת כ-92.2 מיליארד שקל שנוהלו בסוף חודש יוני 2018. המשך מגמת הפדיונות בענף תעודות הסל משליכה ישירות על המחזורים בבורסה לניירות ערך בתל אביב, מאחר ותעודות הסל אחראיות לכרבע מהיקף המסחר היומי. בשיא ניהל ענף תעודות הסל בפברואר 2015 נכסים בהיקף של 121.6 מיליארד שקל. על אף זאת, מגמת הפדיונות אמורה להתהפך באוקטובר 2018, לכשייכנס תיקון 28 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, מהלך שיהפוך את תעודות הסל לקרנות סל, שהן מוצר הרבה יותר בטוח ושקוף למשקיעים״. 

עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי ״התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל בסוף חודש יולי 2018 הינו כ-21.5% שמושקע במדדי מניות בארץ, בהיקף כספי של כ-20 מיליארד שקל, כ-46% מושקע במדדי מניות בחו״ל בהיקף כספי של 43 מיליארד שקל, כ-23% מהענף מושקע במדדי אג״ח בארץ בהיקף כספי של כ-22 מיליארד שקל והשאר מושקע במדדי אג״ח בחו״ל, תעודות ממונפות, סלי מדדים ותעודות פיקדון״.

מבחינת התפלגות השוק בין ארבעת מנפיקי תעודות הסל בישראל, קסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה שמחזיקה ב-29.2% מהשוק, ואחריה שתכלית תעודות סל מבית מיטב-דש מחזיקה ב-27.4% מהשוק. אחריהם נמצאת פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-26.4% והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 17% משוק תעודות הסל. הראל תעודות סל היא גם החברה היחידה שהצליחה לגייס במאזן חיובי מתחילת השנה, בעוד בשאר החברות ישנן בעיקר פדיונות״, ציין סולומון.