קבוצת מארסק מכרה את Maersk Oil לענקית הנפט הצרפתית Total

קבוצת מארסק AP Moller Maersk הודיעה היום כי בכוונתה למכור את חברת Maersk Oil לענקית הנפט הצרפתית טוטאל (Total) תמורת 7.45 מיליארד דולר. קבוצת מארסק ציינה את הסיבה למכירה בשל רצונה להתמקד בעסקי הליבה שלה שהם תחבורה ולוגיסטיקה.

עסקה זו מהווה את הצעד הראשון והגדול במסגרת התוכניות של מארסק לחזור לפעילות הליבה שלה - שהיא תחבורה ימית ולוגיסטיקה - ולהיפרד מעסקיה העודפים בחטיבת האנרגיה ככל הידוע, קבוצת הענק מדנמרק מעוניינת למכור את חטיבת האנרגיה שלה, הכוללות גם אסדות קידוח ומכליות נפט.

נזכיר כי בספטמבר האחרון הציבה לעצמה קבוצת מארסק תקופה של שנתיים לפיצול מעסקי האנרגיה וזאת באמצעות מכירות, הנפקות או מיזוגים.

העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2018. בהודעה משותפת של שתי החברות נמסר כי חברת Total מתכוונת לשמור על הנוכחות הדומיננטית של של מארסק בים הצפוני,  ותהפוך את דנמרק למרכז אזורי מבחינת הפעילות התפעולית של החברה בדנמרק, נורבגיה והולנד.

נציין כי בדיווח הכספי האחרון של קבוצת מארסק חברת הבת Maersk Oil דיווחה על רווח נקי של 182 מיליון דולר עבור הרבעון השני של 2017. חברת Maersk Oil הינה חלק מחטיבת האנרגיה של הקבוצה שמונה בנוסף את Maersk Drilling, Maersk Supply Service ו-Maersk Drilling.

לפי תנאי העסקה, מארסק תקבל מניות של חברת טוטאל הצרפתית בשווי של 4.95 מיליארד דולר (שווה ערך ל-97.5 מיליון מניות). כמו כן, טוטאל תיקח על עצמה חוב קצר טווח של 2.5 מיליארד דולר כדי לממן את שארית העסקה. מארסק הוסיפה כי בכוונתה לרשום רווח של 2.8 מיליארד דולר מהעסקה ולהשיב "חלק מהותי בשווי שיקבלו ממניות טוטאל" לבעלי המניות ב-2018 ו-2019 בצורת דיבידנד חד-פעמי, רכישה חוזרת של מניות או חלוקה של מניות טוטאל.

יחד עם זאת, העסקה עדיין זקוקה לזכות באישור הגופים הרגולטוריים, בהם משרד האנרגיה הדני וכן מרשויות ההגבלים העסקיים.