צים שוקדת על שיתופי פעולה חדשים

חברת צים הודיעה היום (ה') כי גיבשה מזכר הבנות עם נציגי מרבית קבוצות נושיה.

גיבוש מזכר ההבנות הושג בתום סדרה של מפגשים מרתוניים שהתקיימו בירושלים, בהמשך למפגשים שהתקיימו בחודשים האחרונים בברצלונה ובלונדון.

ההסדר צפוי לשפר את מאזן החברה ולחזק אותה לאור התקופה הקשה בענף הספנות. זאת תוך השגת תנאים משביעי רצון עבור כל הגורמים המממנים של החברה, שהביעו אמון בתהליך הטרנספורמציה שעוברת צים ובסיכוי לאפסייד כתוצאה מהעלאת ערכה של החברה והנפקה אפשרית של מניותיה. את ההסדר הובילו עבור צים המנכ"ל רפי דניאלי וסמנכ"ל הכספים גיא אלדר.

בהמשך ישיר לתהליך ההתייעלות וצמצום החוב של החברה מאז פרוץ המשבר בענף, חובה של צים יצומצם במסגרת ההסדר באופן משמעותי.  התהליך החל עם חוב של כ-7-7.5 מיליארד דולר ב-2009 ויצומצם כעת לכדי 1-1.5 מיליארד דולר. זאת במקביל להזרמת הון נוסף לצים מהחברה לישראל, בסך 200 מיליון דולר, בכפוף לאישור הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה לישראל.

על פי ההסכם, תקטן ההחזקה של החברה לישראל בצים בצורה משמעותית, אולם היא תישאר בעלת המניות הגדולה ביותר, עם 32% מהמניות. הרכב בעלי המניות החדש יכלול, בנוסף לחברה לישראל ובעלי האג״ח, גם בנקים זרים ובעלי אניות. לדברי צים, הרכב בעלי מניות זה יאפשר לחברה שיתופי פעולה אסטרטגיים שנמנעו ממנה עד היום, וזאת כדי לייצר יתרונות תחרותיים בשווקים בהם היא פועלת.

במקביל להסדר, צים ממשיכה בתוכנית ההתייעלות העסקית שלה, הכוללת בין השאר, שדרוג הצי באניות מתאימות ויעילות יותר, שישפרו בצורה משמעותית את יכולת התחרות שלה, יחד עם מיקוד עסקי ושיפור השירות בשווקים בהם יש לה יתרון.

דניאלי: "מדובר בהסדר ארוך טווח, שיאפשר לחברה יציבות כלכלית לעמידה מול האתגרים הרבים ותנאי השוק המשתנים. היכולת להגיע להסדר הושגה בזכות הליכי התייעלות וחיסכון מקיפים שערכנו בחברה, לצד מהלכים של שיפור השירות והמכירות, שכבר מניבים תוצאות.

"במשך כל תקופת המשא ומתן הארוכה הזו, ידעה החברה להמשיך ולפעול בשוק תחרותי במיוחד ולשרת את לקוחותיה ללא דופי על הצד הטוב ביותר, ללא פגיעה מסחרית ותוך המשך שיפור הביצועיים התפעוליים. צים תמשיך לפעול באינטנסיביות עבור לקוחותיה ולממש את התוכנית העסקית, כשבימים אלו ממש אנו שוקדים על יצירת שיתופי פעולה חדשים באזורים שונים בעולם".