צים: רכישה עצמית של אג״ח בשווי 60 מיליון דולר

צים הודיעה אתמול על יציאה במכרז לרכישת אגרות חוב מסדרה 1 ומסדרה 2 שהונפקו על ידי צים. הרכישה תתבצע באמצעות חברה-בת ייעודית שהוקמה לצורך זה. צים הודיעה כי היא צפויה להשקיע עד כ-60 מיליון דולר בחברת-הבת החדשה.

מחברת צים נמסר כי ״מטרת הצעת הרכש הנה להציע לניצעים אפשרות למכור את אגרות החוב שבידיהם תוך מתן נזילות למחזיקים בהן, וזאת בפרמיה ביחס למחיר השוק הקיים״.

תאריך פירעון אגרות החוב המוצעות למכירה הוא יוני 2023. הצעת הרכש תסתיים ביום 12 באוקטובר 2020 בשעה 13:00 שעון לונדון (15:00 שעון ישראל).

נציין כי יתרת הקרן של סדרה 1 הוא 360 מיליון דולר ויתרת הקרן של סדרה 2 הוא 115 מיליון דולר. מחיר המינימום של הצעת הרכש הוא 60 סנט לדולר.

במסגרת הצעת הרכש דיווחה צים כי היא צופה שתוצאותיה הכספיות במחצית השנייה של 2020 יהיו טובות משמעותית מאלו שהציגה במחצית הראשונה של השנה, וברבעון השני של 2020 - שהיה אחד הרווחיים בתולדותיה.

צים הציגה רווח נקי של 24 מיליון דולר ברבעון השני של 2020 - גידול של 531% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019. זאת למרות ירידה של 4.7% בהכנסות בהשוואה לרבעון השני של 2019, לרמה של 795 מיליון דולר.

נציין כי על פי פרסומים בעיתונות זרה חברת צים מתכוונת להנפיק את מניותיה בבורסת ניו יורק או לונדון ולגייס סכום של לפחות 750 מיליון דולר ממשקיעים. באמצעות הצעת הרכש צים מנסה להקטין את חובה ולהגיע להנפקה המסתמנת עם חוב קטן יותר.