הושלם הסדר החוב בצים

בתום 18 חודשים של משא ומתן אינטנסיבי הושלם אתמול (ד') אחר הצהריים  סופית הסדר החוב, שיאפשר לצים לעבור איזון כלכלי לרווחיות בעתיד.

צים הודיעה על השלמת הסדר החוב המורכב, אשר סולל את הדרך לתנופה מחודשת של החברה, שערוכה כעת לעלות על גל ההתאוששות של הכלכלה העולמית. עם השלמת ההסדר, תזרים החברה לישראל הזרימה 200 מיליון דולר של הון חדש לצים.

הבנקים, בעלי האניות ומחזיקי האג"ח תמכו בהסדר החוב של צים, אשר עיקרו המרת כ-1.4 מיליארד דולר, מתוך חוב כולל של 3.4 מיליארד דולר, בתמורה ל-68% ממניות החברה. החברה לישראל השקיעה 200 מיליון דולר של הון חדש בתמורה ל-32% ממניות צים, ותדאג לאשראי נוסף, של 50 מיליון דולר, כנגד תשלומי לקוחות.

החוב הנותר של צים יורכב מחובות המובטחים על ידי אניות, עם הפחתה הנובעת מהתוכנית העסקית החדשה של צים, וכן מאגרות חוב לא מובטחות, הרשומות בבורסה בתל אביב, עם מועד פירעון של תשע שנים מהיום. בנוסף, יופחתו דמי החכירה הכוללים של צים לבעלי האניות ב-46%.
 

הסדר החוב מספק לצים מבנה הון יציב, לטווח ארוך, שיאפשר לחברה להתמקד ביישום התוכנית העסקית שלה, עם תחזית להשגת רווחיות בעתיד הקרוב.

מנכ"ל צים רפי דניאלי: "דירקטוריון צים התווה את האסטרטגיה, לפיה מחד ניהלה צים תהליך מורכב של מו״מ להסדר חוב חובק עולם, ומאידך המשיכה בביצוע תוכניות התייעלות מקיפות, שהביאו את צים, לראשונה מזה שנים רבות, לממוצע הענפי העולמי בביצועיה. דבקותם של חברי הדירקטוריון במטרה של הצלת צים ונכונותם לעשות כל שלאל ידם כדי להציל את החברה ראויה להוקרה.

"נכונותה של החברה לישראל לוותר על מניותיה בצים ולהעבירן לבעלי החוב של צים, קידמה מאוד את ההסדר, כשההשקעה של 200 מיליון דולר של החברה לישראל לצים אפשרה את סיום התהליך בהצלחה.

"ברצוננו להביע הערכה לתמיכה שקיבלנו מהבנקים, בעלי האניות ובעלי האג"ח, כמו גם ללקוחות והספקים שלנו, אשר עמדו לצידנו לאורך כל תקופת גיבוש ההסדר. אנו נמשיך בהתמקדות בשיפור ושדרוג מערך הקווים והשירות ללקוחותינו הנאמנים והרבים. אני רוצה במיוחד להודות לצוות היועצים הפיננסיים והמשפטיים הגלובליים שלנו, and Sullivan & Cromwell Evercore  וכן למשרדים: גרוס קלינהנדלר חודק הלוי גרינברג ושות׳ (GKH), , ליפא מאיר ושות' וש. פרידמן ושות', היועצים המשפטיים שלנו בישראל ובתחום המשפט הימי, על כל התמיכה והייעוץ לאורך כל תקופת ההסדר".