דירקטוריון החברה לישראל אישר את תכנית ההצטיידות של צים

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לישראל, בישיבותיהם אתמול (30.08), אישרו עסקה של צים שירותי ספנות משולבים בע"מ, חברה בת בה היא מחזיקה בכ-98% מהון המניות המונפק, להצטיידות ב- 12 אניות מכולה.

העסקה כוללת הצטיידות של צים ב-12 אניות, ביניהן 8 אניות מכולה בתפוסה של 4,250 מכולות כל אחת, הנבנות במספנה בסין ושאמורות להימסר לצים במהלך השנים 2006 ו- 2007, ו- 4 אניות מכולה בתפוסה של 6,350 מכולות כל אחת, הנבנות במספנה ביפן ושאמורות להימסר לצים במהלך השנים 2008 ו-2009.

מבין 8 האניות בנות 4,250 TEU, צים תרכוש 2 אניות במחיר של 54.5 מיליון דולר לאניה ותחכור 2 אניות לתקופה של 10 שנים בדמי חכירה של 23,000 דולר ליום. 4 אניות מבין 8 האניות תירכשנה על ידי עסקה משותפת (בחלקים שווים) בין צים לבין עופר ספנות בע"מ (חברה בשליטת בעלי שליטה בחברה לישראל) תמורת סך של 54.5 מיליון דולר לאניה ותוחכרנה לצים בדמי חכירה של 23,000 דולר ליום.

מבין 4 האניות בנות 6,350 TEU, צים תרכוש 2 אניות במחיר של 74.3 מיליון דולר לאניה (אם שתי האניות תימסרנה ב-2008) או 74.3 מיליון תמורת האניה שתימסר ב-2008 ו- 74.1 מיליון דולר תמורת האניה שתימסר ב-2009. 2 אניות מבין 4 האניות תחכרנה על ידי צים לתקופה של 10 שנים בדמי חכירה של 31,500 דולר ליום.

12 האניות נרכשו מחברות זרות אחרות אשר החזיקו בזכויות לבנייתן של האניות במספנות בסין וביפן, על ידי חברות ספנות זרות העוסקות בספנות בינלאומית והנמצאות בשליטת נאמנות זרה הקשורה למשפחת סמי עופר, ואשר סייעו לצים בהשגתן של האניות לצורך ישום תכנית ההצטיידות של צים.

מכירת האניות על ידי אותן החברות הזרות לצים ולעסקה המשותפת (בין צים לבין עופר ספנות) תעשה באותם מחירים ובאותם תנאים (back to back) בהם נרכשו האניות על ידי החברות הזרות. דמי החכירה שישולמו על ידי צים לחברות הזרות ול"עסקה המשותפת" נקבעו במשא ומתן מסחרי בין הצדדים ובין היתר בהסתמך על חוות דעת מקצועיות שניתנו על ידי מומחה זר ואשר על פיהן הן מחיר רכישת האניות והן דמי החכירה עולים בקנה אחד עם מחירי שוק הוגנים.

צים וה"עסקה המשותפת" (צים והאחים עופר) ישלמו לחברות הזרות את הסכומים הראשונים שהועמדו על ידן למימון (back to back) וכן יחליפו את מכתבי האשראי שהועמדו על ידי החברות הזרות. כמו כן צים והעסקה המשותפת יכסו את עלויות סכומי המימון שהועמדו ומכתבי האשראי שהוצאו על ידי החברות הזרות.

בקשר ל- 4 האניות מבין 8 האניות שתירכשנה על-ידי "העסקה המשותפת" ניתנה אפשרות לעסקה המשותפת להשאיר בעינם את מכתבי האשראי שהוצאו על ידי החברות הזרות עד למועד מסירת האניות תמורת כיסוי עלויות מוסכמות בין הצדדים.

החברה לישראל מבקשת להדגיש כי בנק לאומי בע"מ, המחזיק כ-20% ממניות החברה, אינו מממן את העסקה.