קבוצת כנפיים תגייס 100 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח

ההנפקה מיועדת בעיקר לגיוס מזומנים לטובת החזר חוב קיים, לרבות בחינת אפשרות לביצוע פירעון מוקדם לחלק מההלוואות לזמן ארוך שיש לקבוצה. חברת המדרוג: תחזית הדירוג הינה שלילית
 
בכוונת חברת כנפיים אחזקות, חברת כנפיים שהינה בעלת השליטה בחברת אל על, להנפיק סדרת אגרות חוב בהיקף של עד 100 מיליון שקל.
 
חברת הדירוג S&P קבעה דירוג ilA- לאגרות חוב חדשות בהיקף של עד 100 מיליון שקל שיונפקו על ידי כנפיים אחזקות. תחזית הדירוג הינה שלילית.
 
יש לציין כי ההנפקה מיועדת בעיקר לגיוס מזומנים לטובת החזר חוב קיים, לרבות בחינת אפשרות לביצוע פירעון מוקדם לחלק מההלוואות לזמן ארוך שיש לקבוצה. קבוצת כנפיים הינה קבוצה אשר בבעלותה חברת אל על.
 
מחברת המדרוג S&P נמסר כי הדירוג נתמך, בין היתר, ברווחיות הגבוהה ובתזרים היציב יחסית מפעילות מגזר הליסינג וכן ממעמד התחרותי הגבוה של אל על בקווים לישראל וממנה. מנגד, מושפע הדירוג לשלילה מההאטה המתמשכת בענף התעופה, מהשחיקה ברווחיות ובתזרים הקבוע של הקבוצה ומרמת המינוף הגבוהה.
 
"כנפיים אחזקות" שבשליטת משפחת בורוביץ', מחזיקה בשליטה בחברת "אל על" (כ-40%). לחברה שלוש החזקות נוספות בתחום שירותי תעופה ותיירות - 100% מחברת גלובל ליסינג העוסקת בהחכרת מטוסים בחו"ל, 50% בחברת QAS המעניקה שירותי קרקע לחברות תעופה בנתב"ג, ו-100% בכנפי תחזוקה המתחזקת מטוסים לחיל האוויר