‏כנפיים: הנפקת האג"ח זכתה להצלחה רבה

בעקבות הביקושים גייסה החברה בשלב המוסדי של ההנפקה 80 מיליון שקל במקום 50 מיליון מתוכננים. בשלב הציבורי של ההנפקה מתכוונת החברה לגייס 20 מיליון שקל


00:00 ,21.01.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

בעקבות הביקושים גייסה החברה בשלב המוסדי של ההנפקה 80 מיליון שקל במקום 50 מיליון מתוכננים. בשלב הציבורי של ההנפקה מתכוונת החברה לגייס 20 מיליון שקל
 
הנפקת האג"ח של חברת כנפיים הושלמה בהצלחה יתרה עם ביקושים של פי שלוש בשלב המוסדי עם סגירתו. בהנפקה נרשמו ביקושים של כ-147 מיליון שקל לסדרה ד' שקלית, שהוצעה בכ-50 מיליון שקל בלבד. חברת כנפיים ביקשה לגייס בהנפקת האג"ח הנוכחית עד 100 מיליון שקל עם ריבית משתנה. בעקבות הביקושים שהתקבלו החליטה החברה להגדיל את הגיוס בשלב המוסדי לכ-80 מיליון ולכ-20 מיליון בשלב הציבורי, שיתקיים בימים הקרובים.
 
מנכ"ל כנפיים אחזקות, שלמה חנאל, מסר כי "הביקושים הגדולים בשלב המוסדי מהווים הבעת אמון של המשקיעים בהנפקה ובחוזקה של החברה".
 
בעקבות הביקושים המוגברים נקבעה הריבית בשלב המוסדי כריבית משתנה עם מרווח מקסימלי של 5.26% מעל ריבית הגילון. האג"ח דורגו בדירוג A/Negative- על ידי מעלות S&P.
 
"כנפיים אחזקות" שבשליטת משפחת בורוביץ', מחזיקה בשליטה בחברת אל על (כ-40%). לחברה שלוש החזקות נוספות בתחום התעופה - 100% מחברת גלובל ליסינג העוסקת בהחכרת מטוסים בחו"ל, 50% בחברת QAS המעניקה שירותי קרקע לחברות תעופה, טרקליני נוסעים VIP ובתי קפה בנתב"ג, 100% בכנפי תחזוקה המתחזקת מטוסים לחיל האוויר בשיתוף עם התעשייה האווירית.