אל על: הבנות בדרך לרכישת ישראייר

חברת אל על גיבשה הבנות עם חברת אי.די.בי תיירות לרכישת חברת ישראייר. חברת סאן דור, חברת בת בבעלותה המלאה של אל על, תרכוש במסגרת העסקה 100% ממניות ישראייר, ובתמורה תקצה אל על לאי.די.בי תיירות 25% ממניות סאן דור. באופן שאל על תהיה בעלת השליטה בסאן דור ותחזיק ב-75% ממניותיה ואי.די.בי תיירות תחזיק ב-25% הנותרים. 

העסקה תכלול תמורה נוספת במזומן בגובה יתרת ההון העצמי החיובי של ישראייר כפי שיהיה ב-31.12.17 (ובכל מקרה בסכום שלא יעלה על 24 מיליון דולר), שתשלם סאן דור לאי.די.בי (חלקה של אל על הינו 75% מהסכום האמור).

בנוסף, אל על תקבל אופציית רכש (Call ) לרכישת מניותיה של אידיבי תיירות בסאן דור (25%) ובמקביל  תינתן לאי.די.בי תיירות אופציית מכר (PUT) למכירת מניותיה בסאן דור. במקביל להסכם הרכישה, ייחתם הסכם שירותים בין אל על לסאן דור וישראייר שיגדיר את סוגי השירותים שאל על תספק  לסאן דור וישראייר לאחר השלמת הרכישה.

דוד מימון, מנכ"ל אל על: "העסקה מהווה נדבך חשוב ביישום האסטרטגיה ארוכת הטווח של אל על להרחבה וגיוון של סל השירותים והמוצרים שמציעה החברה. העסקה תאפשר לנו להגדיל את ההכנסות הקבוצה כולה ולהאיץ את צמיחת החברה תוך הגדלת היקפי הפעילות".

מחברת אל על נמסר כי רכישת ישראייר, ככל שתחתם, מהווה שלב חשוב באסטרטגיה של אל על להרחבת מקורות ההכנסה, הרחבת עסקי ה-usiness  Non Core וגיוון הפעילות באמצעות רכישת פעילות תיירות ותיקה בעלת נסיון וידע מקצועי רב תוך מתן מענה ללקוחות החברה המבקשים חבילות תיירות ליעדי החברה - רכישה של כרטיסי טיסה עם שירותי קרקע ובתי מלון במסגרתOne Stop Shop . לצד זה הגדלת התיירות הנכנסת - מתן שירותי תיירות לתיירים המגיעים לישראל, כמו כן, מתן מגוון מוצרים ייחודים, הרחבת הפעילות ליעדי נופש חדשים והעמקת המכירה ליעדי אל על הקיימים והרחבת פעילות טיסות השכר לסיטונאים. כל זאת יתרום להגדלת מחזור ההכנסות, היקף הפעילות ומספר הנוסעים.

ייצגו את אל על עוה"ד דן שמגר ואריאל עמינצח שותפים במשרד מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, טל ושות', ובתחום ההגבלים העסקיים עוה"ד ניבה ברג-לבנת ראש תחום הגבלים עסקיים במשרד מיתר ליקוורניק.