הושלמה הסגירה הפיננסית למימון מחדש של רכישת נמל חיפה

קבוצת אדאני–גדות מודיעה על השלמת הסגירה הפיננסית למימון מחדש של רכישת נמל חיפה, בהיקף של כ־2.8 מיליארד שקל, צעד שמחזק את יציבותו ופיתוחו של נכס אסטרטגי מרכזי וחשוב למדינת ישראל.

מקבוצת אדאני גדות נמסר כי ״הסגירה הפיננסית מסמלת אבן דרך משמעותית מאז רכישת הנמל, ומהווה הבעת אמון ברורה של גורמי מימון מקומיים ובינלאומיים ביכולותיה של הקבוצה, בחוסנה הפיננסי ובאסטרטגיית הפיתוח ארוכת הטווח שלה. היקף המימון המרשים ומבנה העסקה הופכים את המהלך לאחד מתהליכי המימון הבולטים שבוצעו בישראל בשנים האחרונות״. 

תהליך הסגירה הפיננסית הושלם לאחר חודשים של עבודה אינטנסיבית, שבמהלכם שולבו מקורות מימון מקומיים ובינלאומיים. כ־30% מהיקף המימון - כ־830 מיליון שקל - גויסו בשוק המקומי בהובלת בנק מזרחי-טפחות, בעוד שהיתרה, כ־70%, גויסה באמצעות גופים פיננסיים זרים מובילים. הצלחת הגיוס משקפת את אמון השוק בשותפות אדאני–גדות ואת יכולתה לבצע מהלכים מורכבים בהיקפים משמעותיים.

הרכישה המקורית של נמל חיפה בינואר 2023 מומנה באמצעות הון עצמי של אדאני ההודית וגדות (שבשליטת קרן טנא ו- LBH VALUE), וכן באמצעות הלוואת גישור קצרה של 1.1 מיליארד שקל מקונסורציום מקומי שכלל את בנק מזרחי-טפחות, הבנק הבינלאומי, מיטב ואיילון בתוספת הלוואת בעלים של אדאני בהיקף 1.7 מיליארד שקל. כעת, עם תום תקופת הגישור, הושלם מתווה המימון הקבוע בהצלחה מלאה. 

מקבוצת אדאני גדות נמסר עוד כי ״מדובר באחת מעסקאות המימון המורכבות והחדשניות שבוצעו בישראל בשנים האחרונות, הן בהיקפה והן במבנה הרב-שכבתי שלה. בקבוצה מציינים כי למרות האתגרים הגיאו־פוליטיים, נפתח חלון הזדמנויות לצמיחה מהירה בענף הנמלים. מהלכים בשוק, כמו השקעת קרן נוי בנמל המפרץ, מחזקים את הציפיות לגידול משמעותי בתעבורה הימית האזורית״. 

קבוצת אדאני גדות: ״המהלך מהווה בסיס חשוב למימוש תוכניות הפיתוח ארוכות הטווח של הקבוצה בנמל, אחד הנכסים הלאומיים המרכזיים בישראל ויאפשר לקבוצת אדאני–גדות להמשיך ולהוביל את פיתוח נמל חיפה תפעולית, כלכלית ונדל״נית ולהפוך אותו למנוע צמיחה אזורי המייצר ערך למשק הישראלי״. 

עופר לינצ׳בסקי, מנכ״ל קבוצת גדות, מסר: ״אנו גאים בסגירת המימון לרכישת נמל חיפה, שהינו נכס אסטרטגי למדינת ישראל ושמחים לשתף פעולה פעם נוספת עם בנק מזרחי בתקופה מאתגרת זו. בהזדמנות זו ברצוני להודות שוב לשותפנו באדני על הבעת האמון במשק הישראלי בכלל ובנמל חיפה בפרט״.

איתי סטולובי, משנה למנכ״ל קבוצת גדות, מסר: ״מדובר בעסקה מורכבת, רחבת היקף וראשונה מסוגה שבוצעה במתכונת זו על ידי קבוצת גדות. היא נוהלה במשך חודשים רבים תוך שיתוף פעולה הדוק עם בנק מזרחי ועם שותפינו באדני והתבצעה בתנאי שוק מאתגרים במיוחד. הצלחנו לבנות פתרון מימון יצירתי, שמאזן בין צרכים מיידיים לצמיחה ארוכת טווח, ואני גאה בצוות שלנו על הביצוע המדויק והמקצועי, שמציב רף גבוה להמשך הפעילות של גדות בשוק המקומי והבינלאומי״.